CRM体系软件客户都是由销售线索转化来的，销售线索中既包括意向客户，也包括偶然向客户，意向客户大概还包括初步沟通，故意向，确定合作，以及流失等等状态。对潜在客户举行正确的分类，可以保证企业对销售的工作情况有全面的掌控，识别销售机会和成单大概性。
如果使用CRM体系软件旨在加强企业与客户之间的关系。为了加强企业与客户之间的互动，通过科学管理，企业可以更正确地分类和跟踪客户群体，大大进步企业营销和销售过程的主动化程度，有效降低销售成本和营销成本。
CRM体系软件基本功能就是客户关系管理，各个渠道发掘的客户可以导入到体系中，在体系中对客户举行同一管理。针对客户管理的方式有很多，比方可以针对不同阶段的客户举行流程化管理，也可以针对不同渠道泉源的客户举行分类管理，还可以针对客户的不同属性举行标签化管理。
crm体系与营销主动化软件的主要区别在于，crm销售目的主要是手机软件，营销主动化主要是营销。集成您的crm而且营销主动手机软件可以提拔你的业务能力和客户体验。可通过多角度了解业务员的跟进情况，不用担心任何人可删除客户资料;带走客户;简单明了地了解客户群分布，做好战略规划;体系主动筛选重复，并依照谁先录入刚归谁的原则，避免争夺客户资源;或可共享客户。如果业务员没有持续跟进一个客户，体系会主动将该客户从业务员的客户名单中移到公海客户，可让其他业务员跟进。
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