今天是除夕，先祝大家新年快乐，本来想写一点寄语，但今天市场变化比较大，就直接写美股市场了。 庆幸的是，今天东大股市不开，所以逃过昨晚美股的下跌。 年夜饭多吃点啦。
昨晚英伟达已经杀红了眼，跌了17%，市值蒸发5800亿，相当于4万亿人民币。 去年全球233个国家GDP排名，22名是瑞典，GDPo 5650亿美元。 英伟达一个晚上，蒸发了一个国家，即瑞典。 今天从盘面上看，似乎开始止血了，美国盘后交易，英伟达已经企稳股价。欧洲盘后，英伟达涨了5.7%
在deepseek事件后，特朗普特别上心，美股跌了啊，美股是他心头好，只要跌幅超过2%，基本上都会出来讲话， 特朗普观点： 1、东方神秘公司的崛起为美国企业敲响“警钟”， 2、美国公司“需要专注于竞争以赢得胜利， 3、这家新兴公司传递了一种积极信号。 我的感觉是有点安抚市场的，他认为是积极的因素 高盛观点：目前市场没有人买入，只在抛出，没有人愿意接刀子。高盛说得其实也挺直白，就是别急着买！
后续怎么看呢，我个人觉得的影响因素有二个： 1.市场的恐慌来自于：人工智能推理算力压缩的幅度太大，达到同样效果，预算只要十分之一，甚至更少，后续如果deepseek继续在架构上突破，（现在人工智能产品迭代很快）市场会有进一步压力； 其次，因为开源的事，后续不可控多。意味着，如果有其它公司用更先进的芯片，或可能实现更惊人的算力与预算的压缩，会带来市场压力。 目前因为七巨头开支巨大，而且估值巨高，只有未来收入回报丰厚，才能让市场满意 deepseek的搅局，大致会让七巨头的收入锐减，据市场预测，按过往开支，只有4000亿美元的收入才能维持高估值，目前看来会有点麻烦。
2.关注研报：这周有二个科技巨头，周四微软，周五苹果公布业绩，如果业绩不好，可能加剧市场恐慌，由于前期开支巨大，市场预测要4000亿美元收入，才能维持目前当下的高估值 ，但deepseek出现，几乎免费的使用，可能令巨头收入急速减少。
建议： 1、再等一下，市场没有完全消化，讨论还在进行，不猜底，开始反弹后，再上车 2、如果一定要上车，避开硬件和AI基建，这二块最烧钱，市场资金在转入人工智能APP应用，deepseek利好人工智能APP，象环球墨非这家公司，GMM.O，利用人工智能制作数字产品，deepseek出现可以减少他未来支出成本，昨晚股价涨了16%，这个思路还有意思的
最后还是祝大家新年快乐，没事多放下电脑，陪陪家人，人生的意义除了赚钱，更多的是生活！
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