01. 2025年，京东终于醒过来了。 02. 2月11日，京东外卖正式官宣启动“品质堂食餐饮商家”招募，且2025年5月1日之前入驻的商家，将享受全年免佣金福利，已签约商家同步调整。 在官宣文案中，特地强调了招募只限“品质堂食餐厅”，此举表明，京东将以差异化策略来分得外卖市场的一杯羹。 好饭不怕晚，外卖江湖，京东还是杀了进来！ 03. 投石问路的第一步，是打破美团、饿了么长期维持的23%平均佣金率体系。 这个互联网叙事，时间线得拉回2015年。那一年，外卖行业处于疯狂烧钱阶段，美团、饿了么、淘宝、百度等外卖玩家悉数登场。 如今的双寡头美团、饿了么，相继各自完成大额融资和并购，在资本的加持下，形成今天“一超一强”的外卖市场格局。 一方面，美团将商家、骑手和用户都被纳入生态体系，形成了一道深不可测的护城河；另一方面，商家们也受高佣金挤压，利润微薄苦不堪言。 京东外卖的0佣金入驻，无疑是瞄准这一痛点，向平静的湖面投下巨石。 04. 当然，更重要的还是“品质”二字。 自从百度外卖退出历史舞台后，尽管饿了么接手相关业务，并升级为饿了么星选，主打高端白领市场，但在随后的价格战中逐渐偃旗息鼓，导致整个外卖市场缺乏一个「品质玩家」。 消费者对高品质外卖的需求和期待，从未消失过，无论是食品安全、配送时效，还是服务体验，市场都需要一条新的鲶鱼来激活。 05. 说回京东。 2022年底，在某次长达三小时的演讲中，刘强东明确表示：“低价”将是京东零售未来三年的核心战略方向。 站在今天的视角来看，且不评价这个战略的对错，过度追求低价让京东的大品牌定位模糊，反而弱化了其品质的核心竞争力。 内部如何复盘，暂时无从知晓，但有勇气重新按下“品质”键，足以表明其扭转局面的决心和魄力。 06. 对抗美团。 同样布局即时零售、重仓物流配送、同样依赖平台运营，京东、美团这对双子星的竞争无处不在，而且愈演愈烈。 这几年一直都是「美攻东守」，京东此次高调宣布进军外卖市场，也可以看做是对美团即时配送腹地的一次反攻围猎。 07. 事实上，2024年10月前后，京东就已试水外卖业务，在“秒送”频道上线了咖啡奶茶与快餐外卖。彼时，还只是京东APP的二级页面，入驻的品牌也不多。 如今，“秒送”赫然出现在APP首页，被放在了最重要的位置。 以电商基因切入，京东在即时配送、供应链管理、仓储物流方面的基础，能为外卖业务带来一定差异化优势，再加上0佣金撬动商家入驻的短期杠杆，确实有一定见缝插针的成功概率。 08. 公允来说，JD这步棋，还是相当高明的。 一方面，京东发展外卖业务，能够进一步提升其即时零售板块的效能，完成从半日达到小时达再到秒送的高频消费场景突破； 另一方面，让竞争对手难受一下，完成攻防的局部对调，为主业转型争取更多时空条件。 09. 我知道肯定有人要说，你看DeepSeek在改变世界，互联网巨头还在抢堂食生意。 不是这样的，民以食为天，老百姓的饭碗质量也很重要的。 10. 外卖大战停火的这些年，没见到什么实质体感长进，这个固化的行业格局，也是时候变一变了。 同步更新以下平台 今日头条 丨 百家号 丨 雪球 丨 新浪微博 搜狐号丨企鹅号 丨 快传号丨 招财号 丨 财富号 格隆汇 丨 澎湃新闻丨 亿邦动力 丨 凤凰网 创业邦 丨 凯迪网 丨 网易号 丨36kr 老虎证券 丨 大风号丨 虎嗅 丨 钛媒体 「巨头财经」社群矩阵——目前已组建45个精准社群，汇聚13000+互联网行业创始人、投资人、从业者，全部100%实名制。请加巨头财经运营合伙人@自聪 微信，实名验证后一起进群交流学习。 |
