——拥抱DeepSeek，重构软件生态—— 以下是关于各巨头AI战略布局的最新动态及相关标的梳理： 腾讯：拥抱DeepSeek，重构软件生态 微信接入DeepSeek 2月15日，微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能。部分用户可在搜索框中点击“AI搜索”，选择“深度思考”模式，通过R1模型的长思考提供更全面的回答。 腾讯AI助手接入DeepSeek 2月13日，腾讯AI助手“腾讯元宝”更新，支持混元和DeepSeek两大模型。用户可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，支持联网搜索，并整合了微信公众号、视频号等生态信息源。 腾讯系相关标的 股权关系：泛微网络、长亮科技、星环科技-U、中国联通、东华软件、博思软件、大恒科技、启明星辰。 基础设施供应：科华数据、宝信软件、万国数据、华勤技术、光环新网、ST华通、弘信电子。 战略合作：深信服、云赛智联、新点软件。 阿里巴巴：携手苹果，杀入端侧AI 苹果合作官宣 2月13日，阿里巴巴与苹果达成AI合作，计划于2025年中期将AI功能引入中国的iPhone，集成阿里通义大模型技术，优化照片搜索、文本重写等功能，并通过Siri调用大模型执行指令。 通义分拆与夸克升级 2024年12月，AI应用“通义”从阿里云分拆至智能信息事业群，与夸克、天猫精灵团队融合，形成“软件+硬件”的C端AI产品矩阵，探索AI眼镜等新硬件方向。 2025年1月，夸克品牌升级为“2亿人的AI全能助手”，用户规模突破3.7亿。 阿里系相关标的 股权关系：金桥信息、润建股份、数据港、杭钢股份、税友股份、光云科技、恒生电子、朗新科技。 字节跳动：豆包用户量领先，全面布局端侧 豆包领跑 2024年12月，移动端AI助手豆包月活突破7000万、日活1700万，远超其他同类产品。 全面布局端侧 字节跳动已布局AI耳机、AI玩具、AI眼镜等端侧AI领域，抢占新的用户交互领地。 字节系相关标的 股权关系：汉得信息、润泽科技。 端侧AI相关标的 移远通信、广和通、润欣科技、乐鑫科技、虹软科技、萤石网络、中科蓝讯。 巨头禀赋：各领千秋，生态之战 腾讯：微信13亿月活+腾讯云+DeepSeek大模型，搜索领域潜力巨大。 阿里：支付宝10亿用户+淘宝8亿月活+高德7亿月活+苹果2.5亿用户+阿里云+千问大模型。 字节跳动：抖音8亿月活+TikTok全球15亿月活+小红书3亿月活+火山引擎+豆包大模型。 这些战略布局和相关标的展示了巨头在AI领域的激烈竞争，未来有望推动软件生态和硬件投资的进一步发展。
——短线关注—— 众合kj 主要从事数智化业务、智慧交通、泛半导体、数智健康业务。数智化业务作为公司战略升级的核心方向，主要涉及数字业务和智能化业务两大板块，智慧交通业务主要聚焦城市轨道交通，泛半导体业务主要产品包括3-8英寸半导体级抛光片、研磨片等，公司大健康业务主要包括医疗器械CDMO创新中心和海外生物技术转化落地。 启明xc 中科sg
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